Di sebuah kerajaan, ada seorang putri raja yang dikutuk oleh penyihir jahat. Putri itu tidak lagi bisa tersenyum. Raja berusaha membuatnya tersenyum dengan berbagai cara. Akhirnya datang seorang pengemis yang hendak meminta bantuan putri raja. Pengemis itu meminta makan, pakaian, dan pekerjaan. Pengemis mengucapkan terima kasih atas bantuan sang putri. Putri itu pun tersenyum puas.